有料会員数 10万人超!累計契約企業数 1200社! ビジネス特化型オンライン英会話スクール事業 ビズメイツ社のIPO準備の舞台裏
今回のお話:ビズメイツ(東証GRT9345)鈴木社長
略歴
1977年、神奈川県生まれ。2000年、青山学院大学経済学部を卒業後、金融事業会社を経て、2007年ヤフー株式会社に入社。モバイル事業部、R&D統括本部にてKPI分析、事業計画策定などに従事。2009年ベルリッツ・ジャパン株式会社に入社し、社長室アシスタント・マネージャーとして経営企画業務全般を担当。その後同社のWEBマーケティングおよび法人マーケティングの推進リーダーを歴任し、2012年6月、同社を退社。同年7月にビズメイツ株式会社を設立、代表取締役社長に就任(現任)。2023年3月に東証グロース上場を果たし、2023年12月期の通期決算は、売上高31億3500万円、営業利益3億4800万円。
鈴木さんは、Next IPO Clubからの22社目の卒業生!😆
上場準備期間のあらゆるハードシングスを今回も“完全クローズド”という前提で、その舞台裏のディティールを赤裸々にお話頂きました!今回も伏字多めで内容を一部抜粋させて頂きます!
体験談抜粋
■上場へ向けて
✓2019年売上が14億になってきたタイミングで「IPO最短でするぞ!」と決意
→4年の準備を経て上場を果たす👏
✓資本政策
・資本金500万円でスタート、上場までエクイティは一切行わず
・監査法人契約前に〇〇〇〇〇〇を設立
・〇〇は幹部人材のみ。〇〇〇〇〇〇を設置
→プラットフォームビジネスなので、プラットフォームを作っていく人に〇〇〇〇〇〇をもってほしいため
✓元々付き合いのある〇〇〇監査法人から〇〇問題で断られる
✓主幹事証券
→4社でコンペ、一番〇〇が〇〇だったみずほに
■N2期~N1期で起こったこと
✓フィリピン子会社が〇〇〇に〇〇を〇〇て〇〇を〇〇してもらっていた事が発覚😱
→〇〇〇〇が出せないと言われ1年遅れる
→〇〇〇の体制も整えてから上場準備にはいるべき
✓〇〇〇〇の体制が整った途端〇〇が入る…w
→ありえない内容だったため、〇〇と〇〇〇で毎月1on1をして〇〇〇〇させる
✓海外に在住している人を〇〇する為の〇〇〇をしていなかった
→小さい会社はどこもやっていない&〇〇はなくとも上場企業たるや必要
✓〇〇が〇〇で使っていた〇〇〇〇〇を使用
→できてしまうということは体制整っていないということで遅れる要因に・・・😅
✓バリュエーションについて〇されたため〇〇の変更を検討
→〇〇〇することも重要
■N期~上場審査
✓フィリピン子会社の〇〇問題
→対策を〇〇で話し合うも〇〇〇にバトンパスしているタイミングで〇〇がチェックしておらず3か月遅れる
✓N1で起こった〇〇〇〇からの立て直し
→〇〇〇〇立て直し〇〇合わせ
✓東証審査期間にN-2期に発生した〇〇〇〇〇から〇〇・・・😱
→会社に所属しながら自社に〇〇(こんなの聞いたことがないですw)
→実は過去にも〇〇〇〇〇〇で上場できず
✓〇〇状態のまま上場
→証券と東証に事前に伝えており通知が来たのが上場承認後だったため
✓証券審査
→〇〇・〇〇聞かれる、予実と〇〇〇〇〇〇系の対応が大事
→〇〇の〇〇を味方につけておく
✓東証審査
→初回で〇をみせない、2回目以降は〇〇〇ない
→〇〇が大事
■バリュエーション・ロードショー
✓COMPSはバリュエーションを決める〇〇〇〇でしかない印象・・・😅
✓ロードショーは社長がやりきるしかない!
✓ 機関投資家には今後の〇〇の〇〇〇〇と〇〇を説明する
✓影響力のある〇〇〇〇〇の評価を上げるかで公募価格が決まる
✓全機関投資家の〇〇〇を聞いて、今後の〇〇を作る
■上場後の振り返り・統括
✓IPO専門家、IPOを目指している人同士の情報交換、コミュニティは重要
✓採用力向上
→上場企業の社長経験者がWantedlyから応募してくる
✓M&Aという選択肢の拡大
✓個人としての信用力向上
鈴木さんはNext IPO Clubの卒業生という事もあり、目下IPO準備を進めている会員の皆さんが“本当に知りたいこと”を抑え、完全クローズドという前提で、その舞台裏を赤裸々にお話頂きました!
これまでほとんど聞いたことがない“レアケース”なIPO事例で、私自身もまた一つIPO偏差値が上がりました!
ご参加の方からのアンケートには、「こんなに苦労をされながら上場をされたのだと初めて知りました。」「改めて上場に向けて気を付けるべきことが整理できました。」「ビジネスおいては性悪説をもってアクシデントが起こる前提で物事を進めないといけないと思いました。」などなど、たくさんのコメントを頂きました!
鈴木さん、非常に貴重なIPO準備期間の体験シェア、本当にありがとうございました!!
こちらは当日ご講演いただいたお話の一部を抜粋した記事ですが、すべてのお話を動画で視聴できる “リアル”な上場を知るためのオンライン勉強会 Next IPO Clubインキュベーションもおすすめです。まずは、無料視聴動画をお楽しみください。